兩公司還同時於15日公佈中期業績報告，中國醫藥1-6月實現營業收入44.41億元，同比增長35.61%，歸屬於上市公司股東的淨利潤2.02億元，同比增長58.44%，扣除非經常性損益後的淨利潤1.93億元，同比增長70.49%。相對於天方藥業1-6月實現的1590.10萬元的淨利潤總額和43.47%的業績下滑幅度，中國醫藥“迎娶”天方藥業可謂底氣十足。
通用系醫藥資產上市
重組報告書顯示，中國醫藥在換股吸收合併天方藥業後，將向控股股東通用技術集團發行股份購買未上市醫藥資產，包括海南通用三洋藥業有限公司35%股權、北京新興華康醫藥有限公司100%股權、武漢鑫益投資有限公司51%股權以及新疆天方恆德醫藥有限公司51%股權。隨後新中國醫藥將擇機向特定投資者發行股份配套融資。與重組預案相比，發行股份和配套融資的股票價格均調整爲20.64元/股。
正式的資產重組方案明確，異議股東現金選擇權和收購請求權的提供方均由通用技術集團提供;擬注入資產規模經評估確認爲3.04億元，對應2011年歸屬於母公司淨利潤約0.34億元，市盈率約8.92倍;重組配套融資的金額上限將達到9.96億元，全部用於補充後續流動資金。
中國醫藥相關負責人表示，通用技術集團對該重組頗有信心，並長期看好合並後的發展前景，擬注入資產市盈率僅8.92倍，注資對價低於可比上市公司平均水平。配套融資的發行價格與注資發行價格保持一致，不再打九折，顯示了大股東及管理層對公司未來發展預期的肯定。
醫藥工業與商業並重
盈利能力快速增長的中國醫藥擔當了通用系醫藥資產的重組大任。中國醫藥15日公告的中期業績報告顯示，公司海外業務大幅增長助力盈利持續增長。扣除非經常性損益後，公司中期淨利達1.93億元，同比增長70.49%。而天方藥業遜色許多，上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比降低43.47%。
中國醫藥表示，重組前中國醫藥側重商業流通及國際貿易，天方藥業側重醫藥研發和生產，重組後的新中國醫藥將實現優勢互補及完整產業鏈整合，特別是國際貿易業務規模將有望進一步擴大。
重組完成後，新中國醫藥在醫藥工業方面將擁有700餘品種及規格的藥品，產品涵蓋原料藥、化學制劑、中成藥等，主要覆蓋抗生素、抗病毒、心腦血管等治療領域。醫藥商業方面，新中國醫藥商業網絡將大幅擴張，擁有覆蓋北京、廣州、河南、河北、湖北、新疆等重點省市的醫藥商業直銷網絡，以及覆蓋28個省區市的醫藥商業調撥網絡，新公司將進一步統籌醫藥商業上下游資源，提高話語權。國際貿易方面，中國醫藥目前幾乎覆蓋全球各個國家和地區，公司將在原有成熟的國際貿易網絡基礎上，進一步挖掘產品出口潛力。
公司提供的數據顯示，重組完成後，預計新中國醫藥2012年有望實現3.5億元淨利潤，2013年有望實現4.3億元淨利潤。
